Vermögenssteuerung
Unsere Services im einzelnen
- Etablierung eines Beirats- und Anlagegremiums (Anlageausschuss)
- Organisation und Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Anlageausschusses
- Inhaltliche Führung der Themen für den Anlageausschuss
- Sichtung, Identifikation und Analyse potentieller Geschäftspartner und Investmentfelder
- Unterstützung bei der Ausgestaltung und Verhandlung von Vereinbarungen und Verträgen
- Überprüfung und Fortentwicklung von Anlagerichtlinien für Vermögensverwaltungsmandate
- Entlastung in der Administration und Führung Ihres Familienvermögens
- Koordination der Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Liquiditäts- und Ausschüttungssteuerung