Vermögenssteuerung
Unsere Services im einzelnen

  • Etablierung eines Beirats- und Anlagegremiums (Anlageausschuss)
  • Organisation und Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Anlageausschusses
  • Inhaltliche Führung der Themen für den Anlageausschuss
  • Sichtung, Identifikation und Analyse potentieller Geschäftspartner und Investmentfelder
  • Unterstützung bei der Ausgestaltung und Verhandlung von Vereinbarungen und Verträgen
  • Überprüfung und Fortentwicklung von Anlagerichtlinien für Vermögensverwaltungsmandate
  • Entlastung in der Administration und Führung Ihres Familienvermögens
  • Koordination der Zusammenarbeit mit externen Partnern
  • Liquiditäts- und Ausschüttungssteuerung

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